以下文章來源于易觀分析 ,作者汽車出行行業(yè)中心
易觀分析.
中國數(shù)智化領(lǐng)域?qū)I(yè)的科技和市場分析機(jī)構(gòu)。經(jīng)過20多年行業(yè)積累,形成以行業(yè)、企業(yè)、技術(shù)與產(chǎn)品數(shù)據(jù)為核心的訂閱服務(wù),通過專業(yè)分析師,幫助客戶在數(shù)字化商業(yè)模式和技術(shù)方面,有效進(jìn)行選擇、評估和最佳實(shí)踐導(dǎo)入,從而提升企業(yè)數(shù)字業(yè)務(wù)能力,改善市場競爭力。

易觀分析:公共充電服務(wù)是以公共充電基礎(chǔ)設(shè)施為基礎(chǔ)、充電智能服務(wù)平臺為支撐,為電動汽車用戶提供充電及相關(guān)增值服務(wù)。2026年后,在國家政策積極引導(dǎo)、社會資本持續(xù)投入、電動汽車用戶需求日益增長的共同作用下,充電基礎(chǔ)設(shè)施體系和生態(tài)建設(shè)快速發(fā)展,中國公共充電服務(wù)市場將進(jìn)入成熟期。據(jù)中國充電聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示,2021年,中國公共充電基礎(chǔ)設(shè)施充電總量達(dá)111.5億度,同比增長57.9%;據(jù)易觀分析測算,2022年中國公共充電總量將達(dá)180.0億度,公共充電服務(wù)市場交易規(guī)模將突破百億元,預(yù)計2025年達(dá)485.1億元,未來公共充電服務(wù)市場增長空間廣闊。1.中國電動汽車公共充電服務(wù)運(yùn)營商的分類
目前,中國電動汽車公共充電服務(wù)運(yùn)營商主要分三類:
- 以特來電、星星充電等為代表的資產(chǎn)型充電運(yùn)營商,專注于自有充電相關(guān)資產(chǎn)運(yùn)營。其中,特來電作為特銳德控股子公司,成立于2014年,是中國最早從事充電服務(wù)的企業(yè)之一。截至2022年6月,其業(yè)務(wù)已覆蓋全國350座城市、擁有超26萬臺充電設(shè)施運(yùn)營終端,自成立以來累計充電量超132億度,碳減排1352萬噸以上;
- 以能鏈智電、快電、云快充等為代表的第三方充電服務(wù)商,通過第三方充電網(wǎng)絡(luò)連接用戶及資產(chǎn)型充電運(yùn)營商。其中,能鏈智電(NASDAQ:NAAS)是中國充電服務(wù)第一股,是中國規(guī)模最大、增速最快的新能源服務(wù)商之一,服務(wù)運(yùn)營商超800家。其通過聚合產(chǎn)業(yè)優(yōu)質(zhì)生態(tài)資源,為充電設(shè)備制造商、運(yùn)營商、主機(jī)廠及電動汽車用戶提供“線上+線下”充電解決方案及非電增值服務(wù),著力構(gòu)建多環(huán)節(jié)、多場景、多業(yè)態(tài)融合的充電服務(wù)生態(tài);2021年,能鏈智電完成充電量12.33億度,占中國公用充電總量的18%;截至2021年底,能鏈智電業(yè)務(wù)覆蓋全國288座城市、29萬臺充電樁,其中直流快充樁超22萬臺,占中國公共直流快充樁的79%;
- 以蔚來、特斯拉等為代表的車企充電運(yùn)營商,為自有車主提供公共充電等服務(wù)。其中,蔚來通過“車、樁、站、人、云”相結(jié)合,構(gòu)建充(換)一體的補(bǔ)能服務(wù)體系,提供全場景化的加電服務(wù);截至2021年底,蔚來已在中國布局777座換電站,其中高速公路換電站205座,超充站605座、超充樁3404根,目的地充電站626座、目的地充電樁3461根,接入第三方充電樁超45萬根。
2.中國電動汽車公共充電服務(wù)面臨的痛點(diǎn)
從行業(yè)發(fā)展角度看,中國電動汽車公共充電服務(wù)行業(yè)發(fā)展目前主要面臨四大痛點(diǎn)。- 公共充電基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)呈結(jié)構(gòu)性供給不足;
- 不同充電運(yùn)營商充電網(wǎng)絡(luò)間形成信息孤島,互聯(lián)互通面臨挑戰(zhàn);
- 充電設(shè)施利用率低、盈利模式單一等問題導(dǎo)致運(yùn)營商盈利困難;
- 充電過程安全管理、充電場站運(yùn)營管理等方面問題逐步顯現(xiàn)。
從用戶洞察角度看,中國電動汽車用戶的公共充電行為具有一定的共性特征。
- 用戶日充電高峰時段在晚高峰出行前,下午充電需求相對較高;
- 用戶充電以快充為主,超半數(shù)用戶選擇公共停車場進(jìn)行充電;
- 用戶充電時長多為0.5-1小時,日充1次用戶占比最高;
- 用戶對充電樁故障率低、充電速度快等硬件方面滿意度較高,而找樁難、排隊(duì)時間長、充電價格貴等問題影響用戶的充電體驗(yàn)。
4.中國電動汽車公共充電服務(wù)的發(fā)展趨勢
據(jù)易觀分析預(yù)測,未來中國電動汽車公共充電服務(wù)行業(yè)將呈現(xiàn)六大發(fā)展趨勢。
- 以快充為主、慢充為輔的高速公路和城鄉(xiāng)公共充電網(wǎng)絡(luò)加速形成;
- 大功率充電技術(shù)研發(fā)加快,400kW以上大功率充電設(shè)施逐步應(yīng)用;
- 重點(diǎn)區(qū)域車網(wǎng)互動商用試點(diǎn)落地,探索更多商業(yè)運(yùn)營模式;
- 樁與樁、車與樁、各企業(yè)、各平臺間信息互聯(lián)互通進(jìn)程加快;
- 公共充電服務(wù)行業(yè)由“粗放化布局”向“精細(xì)化運(yùn)營”轉(zhuǎn)型;
- 充電場站運(yùn)營向一站式服務(wù)轉(zhuǎn)型,探索新型商業(yè)生態(tài)。
5.針對中國電動汽車公共充電服務(wù)的發(fā)展建議
針對中國電動汽車公共充電服務(wù)行業(yè)的發(fā)展,本報告提出四條建議:
- 加強(qiáng)行業(yè)保障體系建設(shè),完善政策、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及安全監(jiān)管體系;
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