如果說2024年之前是電動化的過程，2025年隨著技術(shù)的進步與市場需求的變化，中國汽車產(chǎn)業(yè)正在邁入一個充滿挑戰(zhàn)與機遇的新階段。到2025年，高速NOA將成為標(biāo)配，城市NOA逐步普及，智能駕駛領(lǐng)域競爭白熱化。
芝能汽車將對行業(yè)不斷跟蹤，我們一起來分析中國汽車產(chǎn)業(yè)智能化的發(fā)展路徑及其全球影響。
Part 1
2025年中國汽車產(chǎn)業(yè)的競爭格局
2025 年，中國汽車產(chǎn)業(yè)在智能駕駛領(lǐng)域的競爭將圍繞多種關(guān)鍵技術(shù)展開，高速 NOA（Navigate on Autopilot，即高速公路自動駕駛導(dǎo)航輔助）和城市 NOA 功能的優(yōu)化與普及成為核心競爭點。
● 基礎(chǔ)輔助駕駛功能：主要是L2輔助駕駛，算力在3到5TOPS之間，傳感器方案通常包括一個攝像頭和一個雷達（1V1R）配合4個環(huán)視攝像頭，采用分布式電子電氣架構(gòu)，提供法規(guī)安全和便利性功能。
● 高速NOA在高速/封閉公路等較為結(jié)構(gòu)化的道路上實現(xiàn)L2+輔助駕駛，需要幾十至100TOPS的算力支持，采用了更為復(fù)雜的7個攝像頭與3個雷達（7V3R）的配置，環(huán)視攝像頭11V3R，智駕域控支持，性價比提升并增強系統(tǒng)的可靠性和用戶體驗。
● 城市NOA進一步擴展了自動輔助駕駛的應(yīng)用場景，涵蓋復(fù)雜多變的城市道路環(huán)境，算力的需求超過100TOPS，傳感器方案增加到了11+個攝像頭、5個雷達以及可能的激光雷達（11V5R1L），智駕域控的EEA形態(tài)，在更加不可預(yù)測的城市交通環(huán)境中安全運行，算力越高對新能提高很明顯。
我們可以看到2025年有兩種考慮的路徑，高速 NOA（Navigate on Autopilot，即高速公路自動駕駛導(dǎo)航輔助）和城市 NOA 功能的優(yōu)化與普及成為核心競爭點，一種是提高性能就是落在高端路線，一種就是提高普及度。
● 高端路線：在特斯拉提出一段的端到端技術(shù)路徑，現(xiàn)在開始受車企青睞（研發(fā)層面），將感知、預(yù)測、規(guī)劃等流程整合為統(tǒng)一大模型，減少信息傳遞誤差和延遲，大幅提升智駕系統(tǒng)上限。
特斯拉于 2024 年初推送的 FSD V12 開始把這條路徑轉(zhuǎn)化為，在不增加傳感器配置的同時提高了性能，其累計行駛里程在 2024 年 9 月突破 20 億英里，這條技術(shù)路徑在實際應(yīng)用中的性能提升潛力。
EdgeCase411對目前版本的評分，具體的評分規(guī)則我們后續(xù)會展開。
需要注意的是，這里的端到端起時和地圖，感知和決策規(guī)劃是聯(lián)系在一起的。
在中國激光雷達和高精地圖的應(yīng)用策略也成為成本控制的關(guān)鍵因素。部分車企嘗試去掉激光雷達和高精地圖，采用輕地圖 / 無圖方案實現(xiàn)城市 NOA。
◎ 如蔚來樂道 L60 采用單顆 Orin - X 芯片，支持 726 城全場景領(lǐng)航輔助 NOA；
◎ 華為推出 ADS 基礎(chǔ)版，去掉激光雷達，采用純視覺方案，面向中階智駕市場，并已在多款車型量產(chǎn)上車。
這不僅降低了硬件成本，還減少了對外部地圖供應(yīng)商的依賴，提高了系統(tǒng)的自主性和穩(wěn)定性。
◎ 小鵬聚焦端到端技術(shù)路徑，以其云端大模型推動智能駕駛下沉至20萬元以下車型。
◎ 比亞迪以其龐大的市場占有率和技術(shù)布局，進一步強化全棧自研模式，并注重智能駕駛技術(shù)與新能源的融合。
● 高速NOA：2025年，由比亞迪提出智能駕駛平權(quán)，主張要把智能駕駛技術(shù)逐步覆蓋中低端市場，高速NOA預(yù)計將在兩年內(nèi)成為10-20萬元的車型的標(biāo)準(zhǔn)配置，甚至10萬不到也能有。
所以從小鵬來看，真實的輕量化與集成化是可以走得通的，基于端到端的算法優(yōu)化，硬件需求從復(fù)雜轉(zhuǎn)向輕量，降低生產(chǎn)與運營成本。
我們可以看到，在中國算力儲備同樣至關(guān)重要，自動駕駛等級提升，對云端推演算力要求不斷提高。
國內(nèi)主流車企和自動駕駛算法公司紛紛加快智算中心建設(shè)，如長安、吉利、理想、小鵬、華為、毫末智行等企業(yè)都在積極提升算力水平，以滿足自動駕駛模型的訓(xùn)練需求。
這使得在智能駕駛競爭中，具備強大算力儲備的企業(yè)將在算法優(yōu)化、功能升級等方面占據(jù)優(yōu)勢。
這一競爭背后的核心驅(qū)動力是市場對差異化體驗的渴求與技術(shù)成本的快速下降。
端到端大模型技術(shù)的應(yīng)用不僅提升了效率，還顯著降低了激光雷達和高精地圖的依賴，使智能駕駛技術(shù)更具性價比。我們要問為什么智能駕駛競爭加速白熱化？
● 智能駕駛競爭的白熱化源于幾個關(guān)鍵變化：
◎ 技術(shù)突破：端到端技術(shù)的推廣，使得算法訓(xùn)練與優(yōu)化的速度倍增。
◎ 政策推動：政府對智能網(wǎng)聯(lián)汽車的支持，特別是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與補貼政策，提供了優(yōu)越的發(fā)展環(huán)境。
◎ 市場需求：消費者對駕駛輔助功能的接受度逐漸提升，高速NOA的活躍使用率遠超城市NOA，展現(xiàn)出巨大增長潛力。
這也意味著傳統(tǒng)車企面臨的壓力加劇。對部分尚未建立核心技術(shù)優(yōu)勢的車企而言，如何快速彌補技術(shù)短板，避免在新一輪競爭中掉隊，成為關(guān)鍵挑戰(zhàn)。
Part 2
中國智能化進程正深刻影響全球汽車產(chǎn)業(yè)格局。
● 憑借規(guī)?；袌雠c技術(shù)優(yōu)勢，中國車企正在改變?nèi)蚱囀袌龅纳鷳B(tài)：
中國主導(dǎo)的端到端技術(shù)路徑和高速NOA普及，正在成為國際車企爭相效仿的目標(biāo)。隨著華為、地平線等供應(yīng)商的崛起，中國已經(jīng)成為智能駕駛核心部件的重要供應(yīng)方，全球汽車產(chǎn)業(yè)鏈正朝中國傾斜。
智能駕駛普惠化帶來的市場紅利，也激發(fā)了國際市場對中低端車型的興趣。未來，隨著中國車企進入更多新興市場，全球消費者將享受到智能駕駛技術(shù)的“平權(quán)化”紅利。
● 在全球范圍內(nèi)，中國智能化趨勢可能帶來以下變化：
◎ 行業(yè)整合加速：國際車企與科技企業(yè)的合作將更加緊密，以應(yīng)對中國技術(shù)的競爭壓力。
◎ 市場結(jié)構(gòu)調(diào)整：中低端智能車型的占比將顯著提升，推動全球汽車市場的消費升級。
◎ 技術(shù)生態(tài)多樣化：得益于中國開放的創(chuàng)新環(huán)境，更多技術(shù)解決方案將涌現(xiàn)，為全球智能駕駛產(chǎn)業(yè)注入活力。
中國車企在智能駕駛功能上的成本優(yōu)勢和規(guī)?；芰Γ仁箽W美日車企加快技術(shù)迭代，同時降低了智能駕駛的全球推廣門檻。
中國車企借助智能駕駛技術(shù)的先發(fā)優(yōu)勢，將更多技術(shù)集成車型出口至歐洲、東南亞和中東地區(qū)。伴隨智能駕駛硬件和軟件生態(tài)的成熟，中國供應(yīng)鏈在全球汽車產(chǎn)業(yè)鏈中的地位也將進一步提升。
中國在智能駕駛技術(shù)開發(fā)、法規(guī)制定與應(yīng)用場景推廣上的先行者地位，將對全球汽車行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)生深遠影響。
● 未來五年，中國智能化浪潮或?qū)⑼苿右韵伦兏铮?/span>
◎ 從產(chǎn)品功能到生態(tài)競爭：智能駕駛將不再是單純的功能賣點，而是軟件生態(tài)、數(shù)據(jù)服務(wù)與硬件能力的全面比拼。
◎ 更激烈的全球市場爭奪：歐美品牌可能通過投資與并購方式加強與中國企業(yè)的技術(shù)合作，以應(yīng)對激烈競爭。
◎ 新商業(yè)模式的崛起：智能駕駛普及將催生如Robotaxi、自動泊車服務(wù)等全新業(yè)務(wù)模式，改變?nèi)藗兊某鲂蟹绞健?/span>
中國汽車智能化的發(fā)展將助力構(gòu)建全球汽車產(chǎn)業(yè)智能化生態(tài)。在這個生態(tài)中，車企、科技公司、零部件供應(yīng)商、基礎(chǔ)設(shè)施運營商等各方將緊密合作，共同打造智能駕駛產(chǎn)業(yè)鏈的上下游協(xié)同發(fā)展。
從智能駕駛芯片研發(fā)、傳感器制造、算法優(yōu)化到智能交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、出行服務(wù)創(chuàng)新等各個環(huán)節(jié)，將形成一個有機整體，為全球消費者提供更加智能、便捷、安全的出行解決方案，推動全球汽車產(chǎn)業(yè)進入一個全新的發(fā)展階段。
小結(jié)
2025年，中國智能駕駛產(chǎn)業(yè)的競爭與創(chuàng)新將不僅是技術(shù)的比拼，更是生態(tài)系統(tǒng)與商業(yè)模式的博弈，我們將通過持續(xù)的技術(shù)研發(fā)與市場洞察，觀察中國汽車智能化的進程，然后擴展到全球，形成一種智能化的趨勢。
cr.芝能汽車
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