三足鼎立：中美歐2021年儲能市場分析

導(dǎo)讀：在減碳成為全球共識的情況下，綠色電力成為電力發(fā)展的大趨勢，但是由于清潔能源的波動性和不穩(wěn)定性，需要儲能設(shè)備進(jìn)行電力的平衡。傳統(tǒng)的“源、網(wǎng)、荷”傳輸模式也改變?yōu)椤霸?、網(wǎng)、荷、儲”四個環(huán)節(jié)。隨著全球新能源發(fā)電規(guī)模不斷增加，儲能行業(yè)的規(guī)模也在快速增長之中。

01.

2021年全球儲能市場概況

截止2021年，全球儲能市場裝機(jī)功率累計(jì)達(dá)205.3 GW，其中抽水蓄能裝機(jī)功率177.4 GW，占比86.42%；壓縮空氣儲能裝機(jī)功率1.86GW，占比0.91%；飛輪儲能裝機(jī)功率0.97GW，占比0.47%；電化學(xué)儲能裝機(jī)功率21.1 GW，占比10.30%；蓄熱蓄冷儲能裝機(jī)功率3.88GW，占比1.89%。

截止2021年，全球電化學(xué)儲能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)21.1 GW。其中，鋰離子電池儲能技術(shù)裝機(jī)規(guī)模19.85 GW，功率占比93.9%；鉛蓄電池儲能技術(shù)裝機(jī)規(guī)模457.0 MW，功率占比2.2%；鈉基電池儲能技術(shù)裝機(jī)規(guī)模431.7 MW，功率占比2.0%；液流電池儲能技術(shù)裝機(jī)規(guī)模257.1 MW，功率占比1.2%；其它電化學(xué)儲能技術(shù)裝機(jī)規(guī)模132.9 MW，功率占比0.7%。

2021年，全球新增儲能裝機(jī)功率為13GW。其中，抽水蓄能裝機(jī)功率5.2GW，占比40.2%；電化學(xué)儲能裝機(jī)功率 7.5GW，占比57.6%；壓縮空氣裝機(jī)功率191MW，占比1.4%；蓄冷蓄熱儲能裝機(jī)功率100.0 MW，占比0.8%。

2021年，在全球電化學(xué)儲能新增裝機(jī)量中，鋰離子電池儲能技術(shù)裝機(jī)占比達(dá)到99.73%。

近兩年全球電化學(xué)新增儲能裝機(jī)中，美國、中國、歐洲穩(wěn)居前三。在 2021 年全球電化學(xué)儲能裝機(jī)總量高增72%的基礎(chǔ)上，美國占比從 30%提升至 34%，位居第一，領(lǐng)先于中國成為全球儲能市場最重要的增長極。

02.

2021年美國儲能市場分析

2021 年，美國新增儲能裝機(jī)達(dá)到 3.58GW/10.5GWh，新增容量同比增長達(dá)到 204%，連續(xù)兩年增長 200%以上，為全球儲能規(guī)模最大和增速最快的單一市場，2021年成為美國儲能市場獲得突破性發(fā)展的一年。

在表前（發(fā)電側(cè)和網(wǎng)側(cè)）、戶用和非戶用三個場景中，表前是最大也是增速最快的市場，2021 年美國表前儲能裝機(jī)量為 9.23GWh，同比增長 253%；其次是戶用儲能裝機(jī)量為920MWh，同比增長71%；工商業(yè)儲能新增314MWh，同比增長5%。

美國儲能系統(tǒng)總裝機(jī)容量有近80%來自抽水蓄能，但自從2004年以來一直沒有新建抽水蓄能發(fā)電設(shè)施，目前抽水蓄能裝機(jī)容量約為22.5GW。

截止2021年，美國電化學(xué)儲能裝機(jī)功率累計(jì)達(dá)到6.3GW，應(yīng)用場景排序從高到低依次是：電網(wǎng)側(cè)儲能、電源側(cè)輔助服務(wù)、新能源+儲能、用戶側(cè)儲能、分布式及微網(wǎng)，占比分別為35.3%、33.9%、31.1%、5.0%、2.4%。技術(shù)路線以鋰離子電池（磷酸鐵鋰和三元）為主（96.0%），新型液流電池、水系鋅基電池等新型電化學(xué)儲能技術(shù)也有一定應(yīng)用。

03.

2021年歐洲儲能市場分析

截止2021年底，歐洲抽水蓄能累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到 48.38GW，電化學(xué)儲能累計(jì)裝機(jī)量達(dá)到6.5GW/9.7GWh。

2021年，歐洲新增儲能裝機(jī)容量達(dá)到3.5GWh，同比增長67.2%，其中電化學(xué)儲能新增裝機(jī)容量超過 3GWh。歐洲新增儲能裝機(jī)量主要由表前（發(fā)電側(cè)和網(wǎng)側(cè)）儲能和戶用儲能貢獻(xiàn)，其中戶用儲能連續(xù)多年保持40%以上增速。

2021年，歐洲戶用儲能新增裝機(jī)容量 1.7GWh，同比增長 60.2%；表前儲能新增裝機(jī)容量1.6GWh，同比增長72.7%；工商業(yè)儲能新增裝機(jī)容量0.2GWh，同比增長64.4%。

在俄烏沖突、供氣中斷、電價飛漲的背景下，旺盛的需求將推動戶用儲能快速增長，超過表前儲能成為歐洲儲能新增裝機(jī)量的主要來源。預(yù)計(jì)2022年德國戶用電池儲能套數(shù)將突破 50萬套，總?cè)萘考s 4.4GWh，總功率約2.5GW。

04.

2021年中國儲能市場分析

截止到2021年底，中國已投運(yùn)的儲能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模（包括物理儲能、電化學(xué)儲能以及其他類型的儲能）達(dá)到45.74GW，位居世界第一。其中，抽水蓄能裝機(jī)功率38.46 GW，占比84.1%；電化學(xué)儲能裝機(jī)功率5.4GW，占比11.8%；其它儲能技術(shù)裝機(jī)功率占比4.1%。

截止到2021年底，中國電化學(xué)儲能裝機(jī)規(guī)模為5.4GW/10.5GWh。其中，鋰離子電池儲能技術(shù)裝機(jī)規(guī)模4.9GW/8.4GWh，功率占比為90.7%；鉛蓄電池儲能技術(shù)裝機(jī)規(guī)模0.28GW/1.6GWh，功率占比5.2%；液流電池儲能技術(shù)裝機(jī)規(guī)模0.16GW/0.55GWh，功率占比3%；其它電化學(xué)儲能技術(shù)（此處指超級電容器、鎳氫電池、鈉基電池、水系電池）功率占比1.1%。

2021年，中國電力儲能裝機(jī)量繼續(xù)保持高速增長，同比增長220%，新增規(guī)模達(dá)10.14GW略低于美國。其中，抽水蓄能規(guī)模最大，為8.05GW；電化學(xué)儲能緊隨其后，裝機(jī)規(guī)模達(dá)到1.87GW/3.49GWh，其中鋰離子電池儲能技術(shù)裝機(jī)占比達(dá)到99%。

新能源（風(fēng)力、光伏等）發(fā)電側(cè)儲能、網(wǎng)側(cè)儲能、工商業(yè)儲能、通信基站等成為儲能新增裝機(jī)量的主要來源，戶用儲能的裝機(jī)量很少，與歐洲和美國有明顯不同。

05.

重磅儲能大會推動行業(yè)健康發(fā)展

2021年，中國電化學(xué)儲能累計(jì)裝機(jī)占比為11.8%，對應(yīng)裝機(jī)容量為5.12GW。

“十四五”期末，電化學(xué)儲能累計(jì)投運(yùn)規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到 55.9GW，新增裝機(jī)量將超過50GW，以配合新能源發(fā)電占比提升和十四五期間的減碳目標(biāo)。

電化學(xué)儲能產(chǎn)業(yè)將在未來幾年迎來爆發(fā)式增長，并帶動上下游產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展，助推我國儲能產(chǎn)業(yè)大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化。

為了推動儲能產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，深化上下游企業(yè)的相互合作，大會組委會茲定于10月28-29日，在杭州舉辦“2022（第一屆）中國電化學(xué)儲能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新論壇&商業(yè)峰會”，歡迎各方嘉賓蒞臨大會現(xiàn)場，共同探討儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，共襄行業(yè)發(fā)展盛舉。